AMD si prepara a replicare il successo dell'accordo con OpenAI, annunciando trattative in corso con diversi clienti per partnership di scala simile nel segmento dei chip AI. La rivelazione arriva direttamente da Lisa Su, CEO dell'azienda, durante la conference call relativa ai risultati del terzo trimestre fiscale, segnalando un cambio di passo significativo per Team Red nel competitivo mercato dell'intelligenza artificiale enterprise. L'accordo con OpenAI, che dovrebbe generare ricavi per 100 miliardi di dollari, sta fungendo da catalizzatore per nuove opportunità commerciali, posizionando AMD come alternativa credibile al dominio quasi incontrastato di NVIDIA nel settore dei datacenter AI.
Durante la sessione di domande e risposte, Su ha risposto esplicitamente a un quesito sulla concentrazione del rischio legato al cliente OpenAI: "La partnership con OpenAI è significativa e ha incrementato l'interesse e il coinvolgimento da parte di altri clienti. Stiamo pianificando per clienti multipli con scale simili a OpenAI, assicurando una base clienti ampia per mitigare il rischio di concentrazione". Una dichiarazione che sottolinea la strategia di diversificazione dell'azienda e la crescente attrattività delle soluzioni Instinct nel mercato AI.
Il momentum si concentra sulla roadmap delle GPU Instinct, con particolare enfasi sui modelli di prossima generazione. La serie Instinct MI355 ha già avviato la fase di ramp-up produttivo e dovrebbe mantenere un "forte momentum" per tutto il 2026, mentre l'attesissima Instinct MI450 è confermata per il secondo semestre 2025. Quest'ultima rappresenta un prodotto chiave nella strategia AMD, progettato per colmare definitivamente il gap prestazionale con le soluzioni NVIDIA e accelerare l'adozione nel segmento enterprise.
La serie MI450 promette avanzamenti sostanziali non solo in termini di architettura e performance computazionale pura, ma anche sul fronte dell'efficienza energetica e delle configurazioni rack-scale, aspetti cruciali per i datacenter che devono gestire consumi elettrici crescenti e vincoli di raffreddamento sempre più stringenti. Secondo le dichiarazioni degli executive AMD nel corso degli ultimi mesi, il lancio della MI450 rappresenterà un momento pivotale, eliminando le giustificazioni tecniche per la mancata adozione da parte dei clienti enterprise ancora ancorati all'ecosistema NVIDIA.
La strategia di AMD punta chiaramente a capitalizzare l'esperienza maturata nel segmento CPU datacenter con EPYC, replicando il modello di penetrazione graduale del mercato anche nel dominio delle GPU AI. L'approccio "doubling down" sul segmento Instinct testimonia gli investimenti massicci in R&D che l'azienda sta dedicando all'intelligenza artificiale, consapevole che il mercato dei chip per training e inference rappresenta un'opportunità multimiliardaria nei prossimi anni.
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